Einst waren die beiden Länder Varis und Sera in tiefer Freundschaft verbunden. Doch genau diese Freundschaft hat sie dazu verführt, einen Verrat an den Fae zu begehen, die den Menschen immer treu ergeben waren. Königin Morrigan von Tir na nOg hat die Menschen für ihren Verrat bestraft. Aber ihr Fluch trifft auch ihr eigenes Volk und ihren Sohn, weil sie ihre Warnungen wegen der Menschen ignoriert haben. Alle fünfzig Jahre muss der Blutdrache die Berge, die die Menschenwelt von der Welt der Fae trennen, überfliegen und eine Prinzessin entführen. Varis und Sera befinden sich seither im Krieg, und auch das Reich der Fae ist in zwei Höfe zerbrochen: den Lichten Hof und den Dunklen Hof. Und nichts, nicht einmal der Tod der Königin, vermag den Fluch zu brechen.

Schon als Kind wird Natka Below darauf vorbereitet, eines Tages vom Blutdrachen als Tribut gefordert zu werden. Während sie versuchte, ihren Aufgaben als Prinzessin von Varis nachzugehen, ließ sie sich vom General der Königsgarde zur Kriegerin ausbilden, um sich dem Drachen so gut wie möglich entgegenstellen zu können und so vielleicht ihr Volk von dieser harten Bürde zu befreien. Doch bisher ist keine der entführten Prinzessinnen je wieder nach Hause zurückgekehrt. Wie gut stehen also Natkas Chancen, ihre Familie und ihre Heimat jemals wiederzusehen?